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utenti
Pagine di suggerimenti e guide dellutente stampabili Per gli amministratori
Novità di Salesforce
Suggerimenti introduttivi su Salesforce
Che cosè Salesforce
Accesso navigazione e ricerca in Salesforce
Verifica dellidentità
Personalizzazione dellesperienza Salesforce
Utilizzo di dispositivi mobili
Trovare informazioni con la ricerca
Benvenuti nella ricerca in Salesforce
Ulteriori informazioni sul funzionamento della ricerca
Esplorazione ricerca e gestione dei tag
lorganizzazione
Che cosa rende Lightning Experience così speciale
Lightning Experience è adatto alla mia organizzazione Salesforce
Valutazione dellorganizzazione in Lightning Experience
Distribuzione di Lightning Experience come funziona
Navigazione in Lightning Experience
Considerazioni su Lightning Experience
Roadmap di Lightning Experience
Roadmap dei componenti Lightning
Centro informazioni di Lightning Experience
Impostazione e gestione dellorganizzazione Salesforce
Prova di Salesforce
Pianificazione dellimplementazione di Salesforce
Impostazione della società in Salesforce
Gestione degli utenti
Da cosa è determinato laccesso ai campi
Protezione livello campo
Autorizzazioni sugli oggetti
Autorizzazioni sui campi
Impostazioni di condivisione
Controllo dellaccesso mediante le gerarchie
Gerarchia dei ruoli utente
Definizione di gruppo
Regole di condivisione
Considerazioni sulla condivisione
Visualizzazione delle precedenze di condivisione
Ricalcolo delle regole di condivisione
Importazione dei dati in Salesforce
Esportazione di dati di backup da Salesforce
Inserimento dei dati Forcecom nella cache
Protezione della propria organizzazione Salesforce
Monitoraggio dellorganizzazione
Abilitazione degli utenti per il lavoro sui dispositivi mobili
Pacchetti installati
Nozioni di base su Sales Cloud
Creazione di campagne e acquisizione di lead
Trasformare le opportunità in trattative
Gestione di account e referenti
Gestione di un team di vendita
Previsioni collaborative
Gestione territorio di livello aziendale
Team opportunità e ripartizioni opportunità
Miglioramento delle prestazioni con Workcom
Gestione di più valute
Guidare gli utenti con il Percorso
Altre funzioni di vendita
Previsioni personalizzabili
Gestione dei territori
Salesforce for Wealth Management
Stimolare le vendite con i partner
Produttività delle vendite
Uso di Salesforce da applicazioni Microsoft o Google
Acquisizione Einstein delle attività
Email e modelli
Lightning Dialer
Notizie
Attività
Note
Account referenti e lead sociali
Salesforce a Salesforce

Gestione dei record duplicati
Consentire agli utenti di ridurre o unire i duplicati
Personalizzazione di regole e rapporti per la gestione dei duplicati
Integrazione dei dati di terze parti nei propri record
Come vengono aggiornati i record con i dati di terze parti
Impostazione dellintegrazione dei dati
aggiornati e completi
Utilizzo di Datacom Prospector per laggiunta di record a Salesforce
Utilizzo di Datacom per mantenere i propri dati aggiornati e completi
Sales Cloud Einstein
AcqAcquisizione Einstein delle attività per Sales Cloud Einstein
Calcolo dei punteggi lead Einstein
Approfondimenti opportunità Einstein
Approfondimenti account Einstein
Referenti automatici Einstein
Rapporti e cruscotti digitali di Sales Cloud Einstein
Considerazione sulla configurazione di Sales Cloud Einstein
Impostazione di Sales Cloud Einstein
Salesforce per Service
Essentials Edition
Canali
Service Console
Field Service
Altre funzioni

Risorse PDF

Collaborazione allinterno della società
Collaborazione con partner e clienti
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Panoramica sulle comunità Salesforce
Impostazione di una comunità
Sicurezza e autenticazione delle comunità
Pianificazione della strategia di progettazione della comunità
Utilizzo delle pagine personalizzate per ignorare le pagine predefinite nella comunità
Modello Comunità da utilizzare
Personalizzare le comunità con il Generatore di comunità
Miglioramento delle prestazioni delle comunità
Migrazione inserimento in pacchetti e distribuzione di comunità
Connessione del sistema di gestione dei contenuti alla propria comunità Beta
Gestione comunità
Creazione di rapporti per le comunità
Gestione delle relazioni con i partner nelle comunità
Gestione delle relazioni con i clienti con Community Cloud
Come informare gli utenti in merito alle comunità
Impostazione e gestione degli strumenti di collaborazione
Salesforce Chatter
Salesforce Files
Salesforce Files Sync
Salesforce Files Connect
Chatter Desktop

Salesforce CRM Content

Google Apps

Einstein Analytics Wave
Rapporti e cruscotti digitali

In che cosa si differenziano le applicazioni della console
Pianificazione della propria implementazione
Console in Salesforce Classic
Console in Lightning Experience
Limiti della Salesforce Console
Estensione di Salesforce con un clic senza codice
Personalizzazione dellorganizzazione Salesforce
Impostazione personalizzata dei dati
Consegna di notifiche personalizzate con eventi piattaforma
Automazione dei processi aziendali
Gestione dei domini
Creazione del proprio sito Web
Ampliamento della portata dellorganizzazione
Creazione della propria applicazione Salesforce
Generatore di app Lightning
Ottimizzazione di Salesforce con il codice
Scrittura del codice
Debug del codice
Verifica delle modifiche
Gestione delle organizzazioni vuote Beta
Distribuzione delle ottimizzazioni dai Sandbox
Sandbox ambienti di gestione temporanea per la personalizzazione e i test
Creazione o aggiornamento di un Sandbox
Gestione dei Sandbox
Distribuzione delle modifiche
Creazione di pacchetti di applicazioni e loro distribuzione
Uso dei pacchetti
Distribuzione delle applicazioni
Assistenza agli abbonati dellapplicazione
Assistenza al paziente collaborativa e connessa con Health Cloud
Tutti gli strumenti necessari in ununica posizione
Preparazione alluso della console Health Cloud
Utilizzo dei piani sanitari per aiutare i pazienti a raggiungere i loro obiettivi
Modelli di piano sanitario per un facile orientamento del paziente
Monitoraggio della tempistica degli eventi medici di un paziente
Gestione delle relazioni con il paziente con la mappa della famiglia
Coinvolgimento dei pazienti nella comunità privata di pazienti
Gestione del rischio per i pazienti con Analytics
Come incentivare lapprendimento con protocolli e articoli
Scelte rapide da tastiera della console di Health Cloud
Limiti di Health Cloud
Benvenuti in Financial Services Cloud
Servizi finanziari offerti sulla piattaforma per le relazioni con i clienti di fascia alta
Termini principali
Impostazione di clienti famiglie e relazioni
Immissione di dati finanziari
Creazione di unopportunità per una quota di mercato
Creazione di un lead
Conversione di un lead in cliente
Creazione di un caso da conti finanziari
Uso dei dati dei clienti

Limiti generali di Salesforce
Limiti dellamministrazione e dellassistenza
Limiti della collaborazione
Limiti delle Comunità
Limiti di funzione

Indice analitico

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